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VWO: 一檔ETF讓新興市場替你賺錢

by chenyp

VWO是投資什麼的ETF?世界這麼大,除了大家熟悉的美國市場外,非美市場也不容小覷,畢竟美國市場只占比約55%,相當於還有45%的空間所在。除此之外,非美市場又可以分為已開發以及新興市場。那有沒有一檔ETF可以讓投資人輕鬆投資新興市場呢? 有的。這檔ETF就是由Vanguard所發行的VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF),VWO原本所追蹤的指數為FTSE Emerging Markets Index,直到2015年才更改到目前的追蹤指數,主要差異在於中國A股以及新興市場的小型股。


Overview

  • VWO所投資的標的為新興市場,包含台灣、中國、巴西、南非等
  • 追蹤的指數為FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
  • 由於是All Cap,所以包含大、中、小與微型股
  • 每季配發股息
  • 成立於2005/03/04
  • 總資產總額約為692億美金
VWO 追蹤誤差
VWO 追蹤誤差

價格與費用

VWO在2020/04/18的收盤價為35.63美元,相當於一千元台幣。

VWO 費用
VWO 費用

內扣費目前是0.1%,其他類似的標的平均是1.33%

透過以下的比較圖,你將清楚的看到為何Vanguard是一間替投資人著想的公司,光是時常調降的內扣費就幫投資人省下許多費用。

投資一萬美金,在十年可以省下$2731美元
投資一萬美金,在十年可以省下$2731美元

績效

截至2020/03/31,VWO從成立到現在的年化報酬率約為4.47%。

VWO 績效
VWO 績效

近十年的年化報酬差不多0.33%,績效可能比活存好一點點而已。

過去10年績效
過去10年績效

稅後的報酬則是如下表 (紅框符合海外投資人被扣30%的稅賦狀況)

海外投資人 VWO 的績效
海外投資人 VWO 的績效

標的配置 (截至2002/02/29)

VWO目前投資於全球5066家公司,地區的分布如下

大部分是新興市場國家,極少量在歐洲
大部分是新興市場國家,極少量在歐洲

前十大持股如下

VWO 10大持股
VWO 10大持股
  • 第一名的阿里巴巴占比7.2%
  • 前十名加起來的占比為: 25.8%
  • 前十大持股加起來比例有點高

前十大的國家

10大持有國家
10大持有國家
  • 中國占比超過四成,滿恐怖的
  • 台灣第二名,占比15.4%
  • 中國之於VWO就像是台積電之於0050

VWO 總結

如果你想要投資新興市場,VWO是個選擇,內扣費僅有0.1%,目前持有的費用差不多是一千元,花一張小朋友就可以持有全球5066家公司,是相當划算的交易組合,不過要注意的是中國市場目前佔據比例超過四成。

單筆投入100萬,經過20年的績效(年報酬0.33%)
單筆投入100萬,經過20年的績效(年報酬0.33%)
20年過後約可累積250萬
20年過後約可累積250萬

透過買進並持有,投資VWO所獲得的十年年化報酬差不多是0.33%,也就是…ㄜ….比定存還差的績效。但是你知道為什麼要投資新興市場嗎?如果時間回到20年前,那時候大家討論的會是美國市場嗎?不是。當時候如日中天的話題會是新興市場麼買怎麼賺,幾乎沒有人在討論美股該怎投資比較好。也就是說,不只時間飛逝的速度很快,投資人對於明星地區的追逐也調整的如此快速,投資人喜歡近期或是過去表現良好的資產在2000年,當時候的新興市場就如同現在的美國市場,如日中天,是投資人首選的標的。

每10年投資市場的變化
每10年投資市場的變化

儘管VWO在過去十年的績效看似乎很糟糕,不過請記得過去績效不代表未來,指數化投資僅僅只是獲取指數的報酬。

什麼時候可以買入VWO呢? 創新高投入一點也不需要害怕,也就是隨時都可以買入,因為只要定期定額,就可以打敗任何想買在低點的人

為什麼不直接投資美國市場(VTI)就好? 其實不是只有美國市場一枝獨秀-非美國市場的績效長期依舊優秀,而且如果在過去你只投資美國市場,則你很有可能因為不做分散式投資小心賠了上百萬

該如何使用VWO打造全球的股票市場配置? 請參考 全球股票市場ETF資產配置

使用資產配置的投資人,請記得採取再平衡(每年最佳執行的3個時機)

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