首頁 指數化投資券商 如何將UBS的ESPP(認股)轉移至其他券商?

如何將UBS的ESPP(認股)轉移至其他券商?

by chenyp

如果你的公司認股帳戶是開在UBS券商,當你想要賣出這些股票的時候,通常都會被收取傭金,可能是15美元甚至更多,可是現在外面許多券商都是0元交易手續費,那有沒有辦法將UBS的認股轉出去省下這些費用呢?

沒有問題!

YP將透過step by step教學,告訴大家如何把這些股票轉移到下列券商

  • Etrade
  • Charles Schwabs (嘉信)
  • TD Ameritrade
  • Firstrade

移轉步驟

1. Menu -> Transact Shares

2. 按下 I Accept

3. 選擇 Electronic Share Transfer to Outside Account

4. 先填入1股轉移試試水溫

5. 按下 Submit Order

6. 最重要的一步,填入正確的帳戶資訊,紅框請照著填

Etrade(完整帳戶):

請注意: DTC要改成網友分享的 0015,帳號則是新的9位號碼

ESPP UBS ETRADE
紅框照填,藍框依照個人資訊填

Charles Schwab:

ESPP UBS CHARLES SCHWAB
紅框照填,藍框依照個人資訊填

TD Ameritrade:

ESPP UBS TD AMERITRADE
紅框照填,藍框依照個人資訊填

Firstrade:

ESPP UBS FIRSTRADE
紅框照填,藍框依照個人資訊填

最後按下Submit,股票應該就會在三天後進入到你的券商中了。

是不是很簡單呢!!!

但是,如果不幸沒有出現,請再過幾天看看,有任何問題請聯絡客服。

  • UBS: 201–272–7729 (電話)
  • Etrade: +1 888 928 8128 (Skype)
  • Charles Schwab: +1 800 662 6068 (Skype)
  • TDA: +1 877-888-1238 (Skype)

片尾彩蛋

如果你的Etrade帳戶是Stock Plan,也就是所謂的閹割帳戶,只能賣不能買

你一樣可以透過上面的方法,填入你的帳號號碼將UBS的股票轉進去。

是不是很讚!

可是…就是這個可是…

轉進去的股票就是張壁紙,因為連賣都不能賣阿!

如果你跟我一樣做了這個事情怎麼辦?

YP一樣有step by step的方法…..(前提是你要有完整的etrade帳戶)

  1. 請打電話給Etrade的客服: +1 888 928 8128 (Skype)
  2. 請他幫你執行 internal transfer request
  3. 大概一天就可以完成了 (如下)

不過我猜應該只有我會這麼做

一般人有完整帳戶就不會再測試Stock Plan帳戶了…


總結:

如果你擁有完整功能的Etrade、嘉信或是TDA帳戶,你可以透過以上的教學步驟將UBS的股票轉移出來,享受0元的賣出手續費,想賣就賣,不受拘束。

然而,把股票賣出之後的現金,有沒有適合的投資方法呢?推薦您閱讀想成為市場上少數的贏家你必須這麼做想打敗市場你必須知道的3件事以及定期定額 vs 單筆投入 (終極分析)

如果看完這篇文章發現沒有合適的券商,沒有關係,你並不孤獨,大家一開始對於投資的世界都是很不熟悉的。不彷趁這個機會多認識一點投資理財跟ETF,你可以從台灣市場的定期定額投資做起,也可以開立海外券商、採用複委託投入全球市場,歡迎參考YP所整理的投資懶人包、加入TG頻道,以及追蹤我的粉絲專頁!

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22 則評論

mio 2020 年 7 月 6 日 - 上午 11:11

Hi 想請問如果已在ubs賣出持股,也可以用同樣的方法把美金轉到其他券商嗎?謝謝

回覆
chenyp 2020 年 7 月 6 日 - 下午 8:03

Mio您好, 如果是現金的話必須要用ACH的方法才可以。
請參考這篇https://yp-finance.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%be%9eubs-ach-%e5%88%b0-%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%b8%b3%e6%88%b6/

回覆
Y.C. 2020 年 7 月 11 日 - 上午 12:03

謝謝分享!
看截圖發現原來是同公司的前輩
剛領到第一次ESPP的股票正苦惱要怎麼轉去TD ..
太感謝了XD

回覆
chenyp 2020 年 7 月 11 日 - 上午 10:31

Y.C您好,很開心可以幫助到您。

回覆
Kevin 2020 年 8 月 17 日 - 下午 4:03

感謝大大分享
請問轉移股票時, UBS或接收股票的券商會收取手續費嗎?

回覆
chenyp 2020 年 8 月 17 日 - 下午 8:51

Hi Kevin, 兩邊都沒有被收任何的手續費,是免費的。

回覆
FC 2020 年 11 月 3 日 - 下午 5:31

請問UBS已賣出的持股使用ACH可以轉到Firstrade嗎?

回覆
chenyp 2020 年 11 月 3 日 - 下午 7:08

不好意思,這部分我沒有實驗過,如果您有嘗試成功還煩請您跟我說一聲!

回覆
Ranco 2021 年 1 月 23 日 - 下午 4:32

感謝YP這麼實用的分享,想請教您是否有經驗當UBS 戶名和海外券商的不同還能使用您上述方法嗎?因為UBS戶名是公司自取的英文名字,海外券商則是護照名,謝謝。

回覆
chenyp 2021 年 1 月 24 日 - 上午 11:01

Ranco您好, 如果戶名不同的話,是無法進行此方法的,建議您可以請公司調整戶名為護照名。
或是您也可以嘗試去電您的海外證券商,詢問客服關於此問題的解法,或許有另個解法也說不定:)

回覆
Ray Chang 2021 年 6 月 30 日 - 下午 4:45

請問UBS轉現金匯回自己的帳戶,需要額外再開外匯帳戶嗎?因為我問銀行他們都說不用!還有大概會幾個工作天會匯到自己的帳戶?謝謝

回覆
chenyp 2021 年 7 月 1 日 - 上午 8:08

你好,我沒有從UBS電匯回台灣的帳戶經驗,但根據我的理解是需要外幣帳戶的,如果是其他券商,流程大概一天左右就可以完成。

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HC 2022 年 11 月 21 日 - 下午 2:39

請問first trafe裡面 “Your name as it appears on the account” 是護照名,還是登入帳號呢?
我輸入護照名以後過好久都沒有消息,謝謝

回覆
chenyp 2022 年 12 月 17 日 - 上午 10:38

是護照名稱哦!

回覆
2023 年 4 月 5 日 - 下午 6:52

想請教FT 的帳戶名稱是不是有改過了變成下面這個

接收公司名稱:Apex Clearing Corporation
DTC編號:0158
收款賬號:您的8位Firstrade帳號
收款人姓名:客戶(您)的全名
Firstrade聯繫人電子郵件地址:transfer@firstrade.com

回覆
chenyp 2023 年 4 月 9 日 - 上午 11:30

您好,最新的資訊可能需要請您跟客服確認,謝謝。

回覆
Ou 2023 年 12 月 22 日 - 下午 11:23

YP您好,Etrade今年將帳號轉移至Morgan Stanley之後,請問除了帳號變成9位數字之外,其餘資訊填寫內容都相同嗎?
謝謝您的文章讓我受益良多

回覆
chenyp 2023 年 12 月 24 日 - 上午 9:50

不好意思,由於我還沒有驗證轉移到Morgan Stanley的case,所以沒有辦法回覆您。

回覆
Ou 2024 年 1 月 3 日 - 下午 7:48

Hi YP
現在轉股票到Etrade,DTC Number要改成0015,帳號要改成新的9位數帳號,前幾天才剛成功轉移,供您參考。

回覆
chenyp 2024 年 1 月 6 日 - 下午 7:49

感謝您的用心分享!

回覆
YC 2024 年 1 月 10 日 - 下午 6:41

To OU:
轉股票到Etrade,DTC Number要改成0015,帳號要改成新的9位數帳號–>請問其他欄位都不變嗎?例如公司名稱

回覆
Yu 2024 年 1 月 25 日 - 下午 9:22

是的,只要改這2個

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