首頁 指數化投資券商 《 IB開戶 》完整圖解(Interactive Brokers)

《 IB開戶 》完整圖解(Interactive Brokers)

by chenyp

IB(Interactive Brokers)又稱盈透證券,是目前全球規模最大的網路券商,在2020由知名的美國財經週刊Barron評比為5星優質網路券商,在許多領域都獲得第一名的佳績。此篇文章分享關於《 IB開戶 》的流程,整體網路開戶過程在20分鐘以內可以結束,提供給想要投資海外市場的投資朋友一種選擇。

barron評比IB

以下將使用圖表做為開戶的流程教學 (圖片可放大)

前往官網開始開戶申請步驟

點擊官網開戶連結,語言的部分可選擇繁體中文。

IB開戶 頁面

請按開始申請

IB開戶開始申請頁面

輸入平常使用的電子郵件信箱,設置用戶名稱以及密碼,國家選擇台灣

IB開戶 基本資訊

接著會看到寄送驗證信件的畫面,準備開啓您的電子郵件信箱

IB寄送電子郵件驗證

打開信箱就會收到這封來自IB的驗證信,點擊驗證帳戶

信箱收到IB的驗證信

線上登入開始填入開戶資料

輸入在之前所設置的用戶名以及密碼,開始申請手續

填入IB的帳號與密碼

選擇開戶類型【個人】,語言【繁體中文】

選擇開戶類型

填入個人的基本資料,也可使用中文填寫

IB開戶 個人資訊

納稅識別號的部分請填入身分證號碼

IB開戶 納稅人識別號

身份證明可以選擇身份證號碼或是護照

IB開戶 身份證明

雇傭就是你的個人工作資訊,一樣可以使用中文填寫

開戶者的雇傭情況

選擇你的資產來源

IB開戶 財富來源

安全問題是很重要的一部份,三個安全問題必須要記住自己填寫的答案

怕忘記的話可以拍照、截圖或是額外記錄在別的地方

IB開戶 安全問題設定

帳戶設置的部分,可以選擇保證金或是現金類型,收入和資產的部分可以寫高一點,在日後做其他的投資會方便一些。

交易經驗按照自身的經歷填寫,交易的市場部分,股票預設是美國,可以再根據自身的需求增添地區以及其他投資的產品,雇傭公司信息需填

交易內容與經驗

接著會需要填入W-8BEN相關的資訊,一樣按照個人的資訊填寫即可,但要注意協定優惠資格要選擇不符合

IB開戶 w-8ben填寫

接著認證的部分都填入,在最下方要記得使用打字代替簽名。

證明簽暑

接著會有許多協議的合約列表,都填入同意後,一樣在下方簽名。

IB開戶 協議以及簽署

接著你可能會看到這個服務,要不要開都可以。

IB額外的服務

申請的步驟快到尾聲,還記得有些證明文件尚未上傳嗎?

點擊上傳身份證件以及居住地址的證明,然後就等著審核結果吧!

IB開戶 上傳文件證明

以上就是網路開戶的流程,大概約過3天左右,如果資料沒有問題的話,會收到來自IB的審核通過信件。

IB開戶 審核成功

小結

當IB網路開戶審核完成之後,記得要在一定時間內匯入一萬美金,才不會讓開好的帳戶被關閉,在下次的文章中我們會分享使用ACATS轉移資產以及使用ACH轉移資金的方式。

就目前我在操作IB介面的體驗,我覺得不是很直覺,可能是因為功能太多太強大,畫面過於複雜,相較於其他券商可能需要花點時間熟悉。

另外值得注意的是,IB並不像其他的券商(FT、TD、嘉信…)交易不用手續費,而交易的費用又可以分為Tiered或是Fixed兩種不同方式。以美股Fixed的交易手續費來說,每一股的費用為0.005美元,除了交易費用以外,帳戶資產在10萬美金以下的帳戶,每個月會被酌收10美元的管理費,需要注意這些費用。

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1 comment

Tony 2021 年 6 月 7 日 - 下午 8:44

感謝版主完整的IB介紹
不過除了一個主要下單的卷商以外,我還建議開一個TD Ameritrade的帳戶,使用桌基版的Thinkorswim的平台強大的圖表分析工具
結合基本面分析和圖表分析可提升交易的獲利機會

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