首頁 指數化投資券商 IB ACH 以及資產轉移(ACATS)圖解教學

IB ACH 以及資產轉移(ACATS)圖解教學

by chenyp

想要從不同的券商中轉移資產至IB,可以透過ACH轉移現金(轉帳),也可以透過ACATS的方式轉移資產,所謂的資產包含股票、ETF等等,在這篇文章中,分享如何使用 IB ACH 連接嘉信券商以及使用ACATS從TDA做資產轉移的功能。


一開始請先登入網頁版的IB

IB ACH

從左邊的主選單->轉帳與支付->轉帳資金

IB 轉帳資金 選單
IB 轉帳資金 選單

轉帳資金的畫面,選擇存款

選擇存款
選擇存款

選擇存款方式,由於我們要建立ACH,所以請選擇連接您的銀行帳戶(ACH在IB的翻譯叫做自動清算所網絡)

IB轉移資金的方式
IB轉移資金的方式

有兩種方式可以驗證你的ACH交易,左邊的即時驗證是需要輸入其他帳戶的帳號密碼做認證,我使用的傳統ACH驗證,IB會根據你建立連線的資訊,轉帳兩筆小額的數字,讓你做確認,這部分跟TD的設立是一樣的。

IB ACH 即時驗證或是傳統驗證
IB ACH 即時驗證或是傳統驗證

這部分我連結的是嘉信的帳戶,關於嘉信ACH的資訊可從此篇文章了解,基本上就是需要填入帳戶號碼以及選擇銀行資訊,選擇的帳戶別為支票帳戶。

IB ACH 設定
IB ACH 設定

不確定的銀行可以從routing number來辨別。
(TD是 021912915, 嘉信是031100157, Etrade是 056073573)

當設定完成之後,過幾天後可以看到兩筆款項匯入,這時候就可以再返回IB填入所收到的兩筆款項,成功驗證完之後,IB也會將兩筆款項再扣回來。

IB ACH 傳統驗證
IB ACH 傳統驗證

恭喜你,這時候你已經完成設定ACH的設定,回到轉帳資金的首頁,就會看到多了一個連結可以使用。

存入資金使用ACH
存入資金使用ACH

雖然使用ACH存入資金是免費的,但是取款就不是每次都免費的,只有每個月的第一次提出資金是不用錢的,之後的每一次提款都需要收1美元的手續費,必須要注意此費用。


IB ACATS 轉移資產

從左邊的主選單->轉帳與支付->轉帳頭寸

IB 轉移資產 選單
IB 轉移資產 選單

這時候會有許多轉移資產的方法提供你選擇,請選擇ACATS的方法

IB 轉移資產的選項
IB 轉移資產的選項

進入ACATS的設定頁面後,我選擇匯入資產的券商是TDA,接著填入你的帳戶號碼,以及選擇帳戶類型,由於我並非轉移整個帳戶過來,所以在資產的選項部分,我所點擊的是添加資產。

IB ACATS設定
IB ACATS設定

接著會請你選擇資產類型,以下使用AOA的資產作為範例,分別選擇股票類型、依照代碼搜尋,以及填入AOA的代碼。

資產搜尋
資產搜尋

搜索的結果如下圖,我們需要點擊的是第一個選項

ACATS 資產選擇
ACATS 資產選擇

接著會請你確認需要移轉的數量,輸入完畢之後按添加即可。

IB ACATS 資產數量
IB ACATS 資產數量

回到轉移資產的畫面,就會看到下方多出AOA的內容,讀者可以將欲轉移的資產用這個方法一一添加進來。

添加資產後的顯示
添加資產後的顯示

當添加完畢之後,按下繼續會需要請你簽名做最後確認。

IB ACATS 最後確認前的簽名
IB ACATS 最後確認前的簽名

如果填入的資料沒有錯誤,接著只要等待數天之後,就可以等待資產轉移囉!

以上就是使用IB ACH 以及 ACATS的方式轉移資金和資產的方法,希望各位讀者都能順利完成!

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