如何將UBS的ESPP(認股)轉移至其他券商?

by chenyp 2020 年 4 月 24 日

作者: chenyp 2020 年 4 月 24 日

如果你的公司認股帳戶是開在UBS券商，當你想要賣出這些股票的時候，通常都會被收取傭金，可能是15美元甚至更多，可是現在外面許多券商都是0元交易手續費，那有沒有辦法將UBS的認股轉出去省下這些費用呢?

沒有問題!

YP將透過step by step教學，告訴大家如何把這些股票轉移到下列券商

Etrade
Charles Schwabs (嘉信)
TD Ameritrade
Firstrade

移轉步驟

1. Menu -> Transact Shares

2. 按下 I Accept

3. 選擇 Electronic Share Transfer to Outside Account

4. 先填入1股轉移試試水溫

5. 按下 Submit Order

6. 最重要的一步，填入正確的帳戶資訊，紅框請照著填

Etrade(完整帳戶):

請注意: DTC要改成網友分享的 0015，帳號則是新的9位號碼

Charles Schwab:

TD Ameritrade:

Firstrade:

最後按下Submit，股票應該就會在三天後進入到你的券商中了。

是不是很簡單呢!!!

但是，如果不幸沒有出現，請再過幾天看看，有任何問題請聯絡客服。

UBS: 201–272–7729 (電話)
Etrade: +1 888 928 8128 (Skype)
Charles Schwab: +1 800 662 6068 (Skype)
TDA: +1 877-888-1238 (Skype)

片尾彩蛋

如果你的Etrade帳戶是Stock Plan，也就是所謂的閹割帳戶，只能賣不能買

你一樣可以透過上面的方法，填入你的帳號號碼將UBS的股票轉進去。

是不是很讚!

可是…就是這個可是…

轉進去的股票就是張壁紙，因為連賣都不能賣阿!

如果你跟我一樣做了這個事情怎麼辦?

YP一樣有step by step的方法…..(前提是你要有完整的etrade帳戶)

請打電話給Etrade的客服: +1 888 928 8128 (Skype)
請他幫你執行 internal transfer request
大概一天就可以完成了 (如下)

不過我猜應該只有我會這麼做

一般人有完整帳戶就不會再測試Stock Plan帳戶了…

總結:

如果你擁有完整功能的Etrade、嘉信或是TDA帳戶，你可以透過以上的教學步驟將UBS的股票轉移出來，享受0元的賣出手續費，想賣就賣，不受拘束。

然而，把股票賣出之後的現金，有沒有適合的投資方法呢?推薦您閱讀想成為市場上少數的贏家你必須這麼做、想打敗市場你必須知道的3件事以及定期定額 vs 單筆投入 (終極分析)。

如果看完這篇文章發現沒有合適的券商，沒有關係，你並不孤獨，大家一開始對於投資的世界都是很不熟悉的。不彷趁這個機會多認識一點投資理財跟ETF，你可以從台灣市場的定期定額投資做起，也可以開立海外券商、採用複委託投入全球市場，歡迎參考YP所整理的投資懶人包、加入TG頻道，以及追蹤我的粉絲專頁!

chenyp

一位平凡無奇的小資族與他邁向財富自由的歷程。除了專注本業之外，興趣是分享理財、投資文章。相信透過長期指數化分散式投資，不需要選股、不需要猜測漲跌的方式，即使是小資族，也能贏回最美麗的人生。從關於YP這裡了解更多。

27 則評論

mio 2020 年 7 月 6 日 - 上午 11:11

Hi 想請問如果已在ubs賣出持股，也可以用同樣的方法把美金轉到其他券商嗎？謝謝

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chenyp 2020 年 7 月 6 日 - 下午 8:03

Mio您好, 如果是現金的話必須要用ACH的方法才可以。
請參考這篇https://yp-finance.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%be%9eubs-ach-%e5%88%b0-%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%b8%b3%e6%88%b6/

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Y.C. 2020 年 7 月 11 日 - 上午 12:03

謝謝分享！
看截圖發現原來是同公司的前輩
剛領到第一次ESPP的股票正苦惱要怎麼轉去TD ..
太感謝了XD

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chenyp 2020 年 7 月 11 日 - 上午 10:31

Y.C您好，很開心可以幫助到您。

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Kevin 2020 年 8 月 17 日 - 下午 4:03

感謝大大分享
請問轉移股票時, UBS或接收股票的券商會收取手續費嗎?

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chenyp 2020 年 8 月 17 日 - 下午 8:51

Hi Kevin, 兩邊都沒有被收任何的手續費，是免費的。

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FC 2020 年 11 月 3 日 - 下午 5:31

請問UBS已賣出的持股使用ACH可以轉到Firstrade嗎?

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chenyp 2020 年 11 月 3 日 - 下午 7:08

不好意思，這部分我沒有實驗過，如果您有嘗試成功還煩請您跟我說一聲!

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Ranco 2021 年 1 月 23 日 - 下午 4:32

感謝YP這麼實用的分享，想請教您是否有經驗當UBS 戶名和海外券商的不同還能使用您上述方法嗎？因為UBS戶名是公司自取的英文名字，海外券商則是護照名，謝謝。

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chenyp 2021 年 1 月 24 日 - 上午 11:01

Ranco您好, 如果戶名不同的話，是無法進行此方法的，建議您可以請公司調整戶名為護照名。
或是您也可以嘗試去電您的海外證券商，詢問客服關於此問題的解法，或許有另個解法也說不定:)

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Ray Chang 2021 年 6 月 30 日 - 下午 4:45

請問UBS轉現金匯回自己的帳戶，需要額外再開外匯帳戶嗎？因為我問銀行他們都說不用！還有大概會幾個工作天會匯到自己的帳戶？謝謝

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chenyp 2021 年 7 月 1 日 - 上午 8:08

你好，我沒有從UBS電匯回台灣的帳戶經驗，但根據我的理解是需要外幣帳戶的，如果是其他券商，流程大概一天左右就可以完成。

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HC 2022 年 11 月 21 日 - 下午 2:39

請問first trafe裡面 “Your name as it appears on the account” 是護照名，還是登入帳號呢?
我輸入護照名以後過好久都沒有消息，謝謝

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chenyp 2022 年 12 月 17 日 - 上午 10:38

是護照名稱哦!

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毛 2023 年 4 月 5 日 - 下午 6:52

想請教FT 的帳戶名稱是不是有改過了變成下面這個

接收公司名稱：Apex Clearing Corporation
DTC編號：0158
收款賬號：您的8位Firstrade帳號
收款人姓名：客戶(您)的全名
Firstrade聯繫人電子郵件地址：transfer@firstrade.com

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chenyp 2023 年 4 月 9 日 - 上午 11:30

您好，最新的資訊可能需要請您跟客服確認，謝謝。

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Ou 2023 年 12 月 22 日 - 下午 11:23

YP您好，Etrade今年將帳號轉移至Morgan Stanley之後，請問除了帳號變成9位數字之外，其餘資訊填寫內容都相同嗎？
謝謝您的文章讓我受益良多

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chenyp 2023 年 12 月 24 日 - 上午 9:50

不好意思，由於我還沒有驗證轉移到Morgan Stanley的case，所以沒有辦法回覆您。

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Ou 2024 年 1 月 3 日 - 下午 7:48

Hi YP
現在轉股票到Etrade，DTC Number要改成0015，帳號要改成新的9位數帳號，前幾天才剛成功轉移，供您參考。

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chenyp 2024 年 1 月 6 日 - 下午 7:49

感謝您的用心分享！

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YC 2024 年 1 月 10 日 - 下午 6:41

To OU:
轉股票到Etrade，DTC Number要改成0015，帳號要改成新的9位數帳號–>請問其他欄位都不變嗎?例如公司名稱

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Yu 2024 年 1 月 25 日 - 下午 9:22

是的，只要改這2個

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Show 2024 年 7 月 3 日 - 下午 8:49

請問YP, 最近使用文章內的方法從UBS轉倉到Firstrade都失敗, 請問有聽說到相關的case嗎?

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chenyp 2024 年 7 月 7 日 - 下午 3:00

您好，目前我好像沒有聽到其他人反映，不好意思。

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Show 2024 年 7 月 8 日 - 下午 10:29

好的, 了解, 感謝! 我再找看看有沒有別的資訊

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TL 2024 年 7 月 22 日 - 下午 1:39

您好請問若要轉至IB(盈透)該怎麼填寫呢?

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chenyp 2024 年 7 月 25 日 - 下午 1:41

您好，由於我沒有嘗試過，所以不好意思，沒辦法協助您。

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